يستهدف أندريا روسي من M&G نمو الأصول الخاصة

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة M&G الاستثمارية إنه يريد الاستفادة من أسواق الائتمان الخاصة غير المتطورة في أوروبا وتوسيع استثمارات الشركة في الأصول الخاصة، وسط تحذيرات من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على فئة الأصول.

قال أندريا روسي لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه يريد أن تكون شركة M&G “شركة أوروبية رائدة في الأصول الخاصة” حيث كشف عن نتائج قوية للعام بأكمله لمدير الأصول FTSE 100.

وقال: “نريد زيادة جهودنا التأسيسية في أوروبا القارية، وخاصة في الجانب الائتماني الخاص”. “أوروبا تقف وراء أسواق الائتمان الخاصة مقابل الولايات المتحدة، وهذه السوق سوف تنمو [by] رقمين في السنوات المقبلة.”

تمتلك M&G حاليا 73 مليار جنيه استرليني من الأصول الخاصة الخاضعة للإدارة عبر الدخل الثابت والبدائل والعقارات والبنية التحتية، وهي شريحة صغيرة من إجمالي أسواق رأس المال الخاص التي تصل إلى 13 تريليون دولار في عام 2022 وفقا للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.

وشهد قطاع الائتمان الخاص انتعاشا على مدى العقد الماضي مع تدخل الأموال لسد الفجوة التي خلفتها البنوك التي اضطرت إلى تقليص الإقراض بسبب لوائح ما بعد الأزمة المالية. وعندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية، ساهم المستثمرون الباحثون عن العائد بمليارات الدولارات في هذه الصناديق.

ومع ذلك، فإن بعض صناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين في الولايات المتحدة يقومون الآن بتخفيض المبلغ الذي يخصصونه لفئة الأصول، حيث أصبحوا قلقين بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع، في أعقاب الارتفاعات الحادة في تكاليف الاقتراض على مدى العامين الماضيين.

في نتائج العام بأكمله يوم الخميس، أعلنت M&G عن زيادة بنسبة 28 في المائة في الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الضريبة في عام 2023، إلى 797 مليون جنيه إسترليني، متجاوزة توقعات المحللين. تنقسم المجموعة إلى ذراع نشط لإدارة الأصول، وأعمال التأمين على الحياة ومعاشات التقاعد، وأعمال الاستشارات المالية.

وارتفع سعر سهم M&G بنحو 2 في المائة في التعاملات الصباحية.

ارتفع صافي تدفقات العملاء عبر أذرع إدارة الثروات والأصول بالجملة إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني، من 200 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، ومع ذلك تم استرداد 6.2 مليار جنيه إسترليني من قسم إدارة الأصول المؤسسية في المملكة المتحدة، وهو ما أرجعته إلى ميزانية الحكومة “المصغرة” الكارثية في عام 2018. 2022 وإزالة المخاطر على صناديق التقاعد ذات المزايا المحددة.

وسلط روسي، الذي أصبح الرئيس التنفيذي في أواخر عام 2022، الضوء على الأداء الاستثماري للمجموعة عبر صناديقها ومساهمة أعمال التأمين على الحياة كأسباب وراء نجاح الشركة مؤخرًا.

“لدينا أداء استثماري ممتاز عبر الاستراتيجيات التي يتطلع الناس إلى الاستثمار فيها. . . وقد تم بناء هذه الاستراتيجيات الاستثمارية بفضل رأس المال الدائم والمبدئي الذي تلقيناه من الميزانية العمومية للتأمين على الحياة.

قدمت صناديق الجملة التابعة للمجموعة أداءً معززًا، حيث تجاوزت 69 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة المعايير القياسية على مدى فترة خمس سنوات، ارتفاعًا من 60 في المائة في عام 2022، ومع ذلك، على أساس عام واحد، انخفضت هذه النسبة من 68 في المائة إلى 51 في المائة. سنت.