سلسلة الصالات الرياضية الفاخرة إكوينوكس تجمع 1.8 مليار دولار لتجنب أزمة نقدية
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
جمعت سلسلة صالات الألعاب الرياضية الفاخرة إكوينوكس 1.8 مليار دولار من مجموعة من مستثمري رأس المال الخاص لإعادة تمويل 1.2 مليار دولار من الديون المستحقة يوم الجمعة، مما منحها فرصة للتنفس المالي بعد أن ضرب الوباء أعمالها.
وتقود مجموعة المستثمرين شركة Sixth Street، إحدى أكبر شركات الإقراض الخاصة على مستوى العالم والمستثمر الحالي في الأسهم، ومجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية Silver Lake. وقال إكوينوكس في بيان صحفي يوم الجمعة إنهم سيضخون ديونًا بقيمة 1.8 مليار دولار لإعادة تمويل القروض المستحقة وتمويل رأس المال العامل ونمو الأندية الجديدة.
ستتم إعادة التمويل على شريحتين من القروض ولا تتضمن أي أسهم مفضلة، أو ديون أخرى يمكن تحويلها إلى أسهم وتخفيف مالكي الأسهم الحاليين في Equinox، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
واجهت شركة Equinox، المملوكة لمجموعة الشركات العقارية ذات الصلة، أزمة سيولة نتيجة لوباء عام 2020 عندما اضطرت إلى إغلاق سلاسل الصالات الرياضية لعدة أشهر وشهدت انخفاضًا في أعضائها. ومنذ ذلك الحين، تحسنت صحتها المالية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستوى ديونها حد من خياراتها لإعادة تمويل القروض، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أنها قد تواجه أزمة سيولة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت وكالتا التصنيف S&P Global وMoody’s شركة Equinox تحت المراقبة لتخفيض التصنيف بشكل أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها، خوفًا من أنها قد تواجه إعادة هيكلة إذا لم تتمكن من إعادة تمويل القروض.
أشارت ستاندرد آند بورز في مذكرة بتاريخ 5 مارس/آذار إلى أن الشركة لم يبق لديها سوى 44 مليون دولار من النقد المتاح، وتوقعت “ألا تكون إكوينوكس قادرة على توليد تدفق نقدي كافٍ خلال العام المقبل لتغطية الرسوم الثابتة” إذا قامت بإعادة تمويل ديونها بالسعر السائد. معدلات.
لكن كونسورتيوم من مجموعات رأس المال الخاص وبعض المستثمرين الحاليين في إكوينوكس تمكنوا من تجنب الأزمة من خلال ترتيب إعادة التمويل.
تضم مجموعة المستثمرين أيضًا مجموعات الائتمان الخاصة Ares Management وHPS، وL Catterton، وهي مجموعة أسهم خاصة استثمرت في Equinox في عام 2017. ويستثمر المسؤولون التنفيذيون في شركة Reeld أيضًا في الصفقة.
وقالت إكوينوكس إن إعادة التمويل جاءت في الوقت الذي تتعافى فيه صورتها المالية. وزادت إيراداتها بنسبة 27 في المائة العام الماضي وتقوم المجموعة ببناء 25 ناديا جديدا، مما يزيد من بصمتها الإجمالية بنحو 20 في المائة.
وقال هارفي سبيفاك، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينوكس: “إننا نشهد أداءً قياسياً في نمو الإيرادات ومشاركة الأعضاء، مما يدل على مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في أسلوب الحياة الفاخر عالي الأداء”.
