بنك نيويورك التجاري يجمع مليار دولار في صفقة بقيادة شركة الاستثمار ستيفن منوشين
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
سيجمع بنك نيويورك كوميونيتي أكثر من مليار دولار في صفقة تقودها الشركة الاستثمارية التابعة لوزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين، في محاولة لدعم موارده المالية وتهدئة المخاوف بعد أسابيع من الاضطرابات المحيطة بالبنك.
كما عين البنك الإقليمي أيضًا جوزيف أوتينج، المراقب المالي السابق للعملة في إدارة دونالد ترامب، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا له. ويحل أوتينج محل أليساندرو دينيلو، الذي أصبح الرئيس التنفيذي للبنك منذ أقل من أسبوع وسيعود إلى منصبه السابق كرئيس غير تنفيذي. ومنوشين ينضم أيضًا إلى مجلس الإدارة.
وقال منوشين: “مع استثمار ما يزيد عن مليار دولار من رأس المال في البنك، نعتقد أن لدينا الآن رأس مال كافٍ إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة الاحتياطيات في المستقبل لتكون متسقة مع أو أعلى من نسبة التغطية لأقران البنوك الكبرى في بنك نيويورك التجاري”.
وانخفضت أسهم بنك نيويورك التجاري بأكثر من 40 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء، قبل أن تتوقف عند 1.86 دولار للإعلان، بعد تقرير عن بيع محتمل للأسهم. وانتعش السهم بعد أنباء الصفقة، ليتضاعف تقريبًا من أدنى مستوياته، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو الثلثين منذ نهاية يناير.
ولم يتردد صدى الانخفاض الأخير في أسهم بنك نيويورك التجاري في القطاع المصرفي الإقليمي الأوسع. وانخفض مؤشر بنك KBW الإقليمي، الذي يتضمن بنك نيويورك التجاري، بنسبة 0.4 في المائة فقط بعد ظهر الأربعاء.
ستقوم مجموعة المستثمرين بشراء الأسهم العادية لبنك نيويورك التجاري بسعر 2 دولار للسهم الواحد والأسهم المفضلة القابلة للتحويل بنفس سعر التحويل، وفقًا لبيان صحفي. وستتلقى أيضًا ضمانات لشراء أسهم إضافية لا تتمتع بحق التصويت بسعر 2.50 دولارًا للسهم الواحد.
وينضم إلى شركة منوشين، Liberty Strategy Capital، مستثمرون آخرون بما في ذلك Hudson Bay Capital وReverence Capital Partners وصندوق التحوط Citadel. وحذرت المجموعة من أن إجمالي استثماراتها البالغة 1.05 مليار دولار يخضع “للانتهاء من الوثائق النهائية واستلام الموافقات التنظيمية المعمول بها”.
بدأ منوشين شركة Liberty في عام 2021 بعد ترك إدارة ترامب. لقد جمعت أكثر من 2.5 مليار دولار وأبرمت عددًا من الصفقات الصغيرة، بما في ذلك بناء حصة أقلية في استوديو الأفلام Lions Gate Entertainment وأربع شركات للأمن السيبراني. ومن بين داعمي ليبرتي سوفت بنك وصندوق الثروة السيادية السعودي.
ويقود شركة ريفيرنس كابيتال، التي أسسها ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك جولدمان ساكس، ميلتون بيرلينسكي، الذي أسس مجموعة المؤسسات المالية التابعة للبنك الاستثماري واستهدف صفقات الخدمات المالية متوسطة الحجم.
وقال دينيلو إن مشاركة منوشين وأوتينج وبرلينسكي كانت “تأييدًا إيجابيًا للتحول الجاري ويسمح لنا بتنفيذ استراتيجيتنا من موقع قوة”.
في عام 2009، قاد منوشين مجموعة من مستثمري الأسهم الخاصة الذين اشتروا شركة IndyMac، وهي شركة إقراض الرهن العقاري التي فشلت في الأزمة المالية عام 2008، من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. وبعد إتمام الصفقة، تم تعيين أوتينج رئيسًا تنفيذيًا للبنك، الذي أعيدت تسميته إلى OneWest وتم بيعه لاحقًا لشركة CIT.
وتعرضت أسهم بنك نيويورك التجاري لضغوط منذ أواخر شهر يناير، عندما أعلن البنك عن خسارة مفاجئة بلغت مئات الملايين من الدولارات. خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حالة غير المرغوب فيها، بعد أيام من كشف البنك عن استبدال رئيسه التنفيذي وتحديد “نقاط ضعف مادية” في الضوابط الداخلية التي توجه كيفية مراجعة القروض.
يعمل NYCB مع Jefferies كمستشار مالي. مستشاروها القانونيون هم فريق يقوده سفين ميكيش، وهو شريك في Skadden Arps تم تعيينه مؤخرًا من قبل Simpson Thacher.
