تحصل شركة Monzo على تقييم بقيمة 5 مليارات دولار بينما تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

حصلت شركة مونزو على جولة جديدة من التمويل عززت قيمتها إلى 5 مليارات دولار، حيث تستعد شركة التكنولوجيا المالية التي يوجد مقرها في لندن لمحاولة ثانية لاقتحام السوق الأمريكية.

وأكد البنك الرقمي يوم الثلاثاء أنه جمع 430 مليون دولار من مستثمرين جدد وحاليين في عملية جمع أموال بقيادة صندوق الاستثمار CapitalG التابع لشركة Alphabet. كما ساهمت شركة هونغشان، مستثمر رأس المال الاستثماري الصيني الذي انفصل عن سيكويا كابيتال العام الماضي، إلى جانب الداعمين الحاليين بما في ذلك تينسينت وباشون كابيتال.

إن عملية جمع الأموال تقدر قيمة مونزو بشكل أكثر ثراءً من السعر البالغ 4.5 مليار دولار الذي حصلت عليه في عام 2021 من المستثمرين بما في ذلك Tencent، وصندوق أبو ظبي للنمو، وCoatue، وAccel. ويأتي ارتفاع التقييم في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستثمرين إلى تعرض العديد من الشركات الناشئة البارزة الأخرى لجولات هبوطية كبيرة في العامين الماضيين.

قال تي إس أنيل، الرئيس التنفيذي: “لا تزال الخدمات المصرفية في مهد تحولها، ويُنظر إلينا على أننا بعيدون عن المركز الأول لتحقيق الفوز”. “أعتقد أن هذا بمثابة سباق لتحويل كيفية تفاعل العملاء مع أموالهم، لتحقيق الفوز على نطاق عالمي.”

وأضاف أن أولئك الذين يقودون الجولة “هم مستثمرون عالميون متطورون في مجال التكنولوجيا، ومتميزون للغاية”. “خلال معظم العام الماضي، كان الاهتمام بالواردات قويًا بشكل لا يصدق، لذلك قررنا بلورته بحلول نهاية العام.”

وقال أنيل إن رأس المال سيسمح لمونزو باختراق السوق الأمريكية بعد أن تم تقليص غزوة سابقة عندما أبلغ المنظمون الأمريكيون الشركة أنه من غير المرجح أن تحصل على ترخيص مصرفي، مما دفعها إلى التراجع في عام 2021.

قامت شركة التكنولوجيا المالية العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي جديد للولايات المتحدة، وأعلنت عن خطط للعودة إلى الولايات المتحدة، هذه المرة عبر شراكة مصرفية من شأنها أن تسمح لها بتجاوز طلب الترخيص.

وقال أنيل: “نشعر أننا اكتسبنا الحق في أن نحلم بشكل أكبر وأن نستثمر في الولايات المتحدة أيضًا”. “إن الخدمات المصرفية الأمريكية جاهزة لإعادة الابتكار، ويحتاج العميل الأمريكي إلى منتج يشبه مونزو، وهو مركز مراقبة مالية يساعده على إدارة أمواله.”

كما ألمح أنيل إلى خطط لاحقة للتوسع في الأسواق الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا. “هناك مجموعات كبيرة جدًا من الإيرادات في الخدمات المصرفية والعملاء غير راضين على نطاق واسع [in Europe]،” هو قال. “لطالما اعتقدت أن بعض الابتكارات الأكثر إثارة تحدث عند تقاطع هذين الأمرين.”

تمثل جولة التمويل الأخيرة انعكاسًا صارخًا في حظوظ الشركة الناشئة، التي اشتهرت ببطاقاتها المصرفية ذات اللون الوردي المرجاني. في عامي 2020 و2021، مع انخفاض الأرباح من معاملات البطاقات خلال الوباء، حذر مدققو الحسابات من “عدم اليقين المادي” بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل كمنشأة مستمرة. وفي ذلك الوقت، فتحت هيئة السلوك المالي أيضًا تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

في حين تكبدت شركة مونزو خسارة قبل الضريبة بقيمة 116 مليون جنيه استرليني في عام 2023 – إلى حد كبير بسبب الارتفاع في مخصصات القروض الناجمة عن النمو السريع لمنتج الشراء الآن، والدفع لاحقا – قال أنيل إنه يتوقع تحقيق أرباح هذا العام.

في حين أن التقييم البالغ خمسة مليارات دولار أقل بكثير من 33 مليار دولار التي حققتها منافستها البريطانية ريفولوت في عام 2021، إلا أن مونزو عملت بثبات على حل مشكلاتها ولديها ترخيص مصرفي كامل. على النقيض من ذلك، لا تزال شركة Revolut تمر بملحمة مطولة ومشتتة للانتباه بينما تحاول الحصول على ترخيص من الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة.

وقال أنيل إنه ما زال “من السابق لأوانه” الحديث عن توقيت ومكان الإدراج العام المحتمل. تعتبر هذه القضية موضوعا مشحونا بالتوتر في المملكة المتحدة بعد أن اختارت العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار جنيه استرليني الإدراج في الولايات المتحدة، حيث السيولة في السوق أكبر والتقييمات أعلى في كثير من الأحيان.

وقال الرئيس التنفيذي، الذي تولى منصبه من المؤسس توم بلومفيلد بعد تنحيه في عام 2020، إن منافسين أصغر قد اتصلوا بمونزو على أمل الاستحواذ عليهم.

“نحن نعمل من موقع القوة. . . قال أنيل: “إن إستراتيجيتنا العضوية تعمل ولكننا منفتحون على عمليات الاندماج والاستحواذ”.